Objectif
Le résultat attendu est formulé
Un montant, une date et un bénéficiaire transforment une intention générale en objectif concret.
Notre approche
Des décisions fondées sur des critères clairs.
Nous clarifions la situation de départ, comparons les options et prévoyons les moments où l’analyse devra être revue.
Protocole de mission
Cinq étapes pour décider avec méthode.
Chaque étape produit un élément vérifiable et prépare la suivante.
- 01
Comprendre
Clarifier votre question, vos priorités et le résultat attendu.
- 02
Rassembler
Réunir les informations, contrats, montants et échéances utiles.
- 03
Comparer
Évaluer les options au regard de vos objectifs et de leurs contraintes.
- 04
Décider
Présenter les conclusions, les points de vigilance et les prochaines actions.
- 05
Suivre
Prévoir une revue lorsque votre situation ou les hypothèses évoluent.
Cadre d’analyse
Quatre questions pour rendre une analyse compréhensible.
Objectifs, situation de départ, limites et fonctionnement des solutions sont examinés avant de présenter des options.
Connaissance du client · AMFBilan
Les données de départ sont datées
Flux, dettes, avoirs et engagements sont rapprochés dans un même état de référence.
Limites
Les situations à éviter sont identifiées
Perte, blocage, coût ou concentration reçoivent des limites précises avant la décision.
Maîtrise
Le mécanisme peut être expliqué
Intervenants, frais, risques et conditions de sortie doivent tenir dans une note compréhensible.
Réexamen
Revoir les hypothèses, pas seulement les résultats.
Un nouveau projet, une clause devenue inadaptée ou un écart important dans la répartition du patrimoine peut justifier une nouvelle analyse.
Nous contacter