Le résultat attendu est formulé
Un montant, une date et un bénéficiaire transforment une intention générale en objectif concret.
La maison
Une approche claire des décisions patrimoniales.
Financière de Grenelle aide les particuliers, les familles et les dirigeants à structurer une question, comparer les options et organiser les prochaines étapes.
Notre principe
Votre situation avant les produits.
Nous commençons par vos projets, vos échéances et vos besoins de disponibilité. Les solutions ne sont étudiées qu’une fois ces priorités clarifiées.
Selon le périmètre convenu, la restitution peut prendre la forme d’une synthèse de situation, d’une comparaison d’options et d’un plan des prochaines actions. Les livrables sont précisés avant le début de la mission.
Découvrir notre méthode
- Activité
- Gestion de fonds · APE 66.30Z
- Maison
- Créée en 2018
- Implantation
- Le Touquet-Paris-Plage
- Identité
- SIREN 844 319 020
Contrôles fondamentaux
Les données de départ sont datées
Flux, dettes, avoirs et engagements sont rapprochés dans un même état de référence.
Les situations à éviter sont identifiées
Perte, blocage, coût ou concentration reçoivent des limites précises avant la décision.
Cadre d’analyse
Quatre questions pour rendre une analyse compréhensible.
Objectifs, situation de départ, limites et fonctionnement des solutions sont examinés avant de présenter des options.
Connaissance du client · AMFObjectif
Le résultat attendu est formulé
Un montant, une date et un bénéficiaire transforment une intention générale en objectif concret.
Bilan
Les données de départ sont datées
Flux, dettes, avoirs et engagements sont rapprochés dans un même état de référence.
Limites
Les situations à éviter sont identifiées
Perte, blocage, coût ou concentration reçoivent des limites précises avant la décision.
Maîtrise
Le mécanisme peut être expliqué
Intervenants, frais, risques et conditions de sortie doivent tenir dans une note compréhensible.