Un état de synthèse rassemble les actifs, les documents utiles, les interlocuteurs et les prochaines échéances.
Réunir les informations
Chaque actif peut être associé à un propriétaire, une valorisation, un justificatif et une date de mise à jour.
Attribuer les prochaines actions
Pour chaque sujet, il faut identifier l’action suivante, la personne responsable et le document attendu.
Respecter le rôle de chaque professionnel
Notaire, avocat, expert-comptable et autres professionnels interviennent uniquement sur les sujets relevant de leur compétence.
Cette note expose des informations générales. Elle ne remplace pas un dossier individuel et ne vaut ni recommandation ni offre de souscription.