01 · Diagnostic
Conseil patrimonial
Faire le point avant de prendre une décision importante.
- Point de départ
- Votre situation
- Objectif
- Une décision éclairée
Nos expertises
Six façons d’éclairer vos décisions patrimoniales.
Diagnostic, stratégie, trésorerie, assurance-vie, investissement et coordination répondent à des besoins différents.
Répertoire des mandats
Six dossiers avec un livrable identifié.
Chaque mandat possède ses données d’entrée, ses contrôles et une prochaine action explicite.
02 · Stratégie
Stratégie patrimoniale
Organiser votre patrimoine autour de vos projets.
- Sécurité
- Épargne disponible
- Projets
- Horizons définis
03 · Liquidité
Livret et compte à terme
Séparer l’épargne disponible des sommes placées jusqu’à une échéance connue.
- Livret
- 3,87 % net
- Compte à terme
- 4,71 % net
04 · Contrat
Assurance-vie luxembourgeoise
Comprendre une enveloppe patrimoniale avant de s’engager.
- Contrat
- Conditions à étudier
- Supports
- Risque variable
05 · Allocation
Portefeuille actions et ETF
Construire une allocation compréhensible et adaptée à votre horizon.
- Horizon
- Long terme
- Risque
- Perte en capital possible
06 · Coordination
Coordination patrimoniale
Retrouver une vue d’ensemble de votre patrimoine et des actions en cours.
- Vision
- Patrimoine consolidé
- Coordination
- Interlocuteurs identifiés
Vos priorités